电线电缆行业主要上市公司：中天科技（600522）、特变电工（600089）、宝胜股份（600973）、亨通光电（600487）、远东股份（600869）、精达股份（600577）、万马股份（002276）、中超控股（002471）、太阳电缆（002300）、汉缆股份（002498）等
本文核心数据：电线电缆行业市占率、电线电缆行业市场集中度
1、中国电线电缆行业竞争梯队
电线电缆是输送电（磁）能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础产品，广泛应用于国民经济各个领域。我国电线电缆主要生产企业有中天科技（600522）、特变电工（600089）、宝胜股份（600973）、亨通光电（600487）、远东股份（600869）、精达股份（600577）、万马股份（002276）、中超控股（002471）、太阳电缆（002300）、汉缆股份（002498）等。
依据2020年中国重点电线电缆企业主营业务收入进行划分，我国电线电缆行业企业可划分为三个竞争梯队。2020年，电线电缆主营业务收入超过100亿元的企业有5家，分别为宝胜股份、远东股份、亨通光电、精达股份、中天科技。
从我国电线电缆行业代表性企业区域分布上看，江苏省的代表性企业最多，有中天科技、宝胜股份、亨通光电、通光线缆、中超控股等；浙江省代表性企业主要有万马股份、东方电缆；广东省代表性企业主要有金龙羽、日丰股份。
2、中国电线电缆行业市场份额
从电线电缆产量看，2020年全国电线电缆产量为1．34万公里。结合各公司年报，2020年，金杯电工电线电缆产量达220．63万公里，市占率为1．64％；中超控股电线电缆产量达204．67万公里，市占率达1．52％；宝胜股份电线电缆产量达189．12万公里，市占率达1．41％。
从电线电缆营业收入看，2020年，全国电线电缆销售收入为1．07万亿元。结合各公司年报，2020年，宝胜股份电线电缆营业收入达336．22亿元，市占率为3．14％；远东股份电线电缆营业收入达172．11亿元，市占率达1．61％；亨通光电的电线电缆营业收入达130．64亿元，市占率达1．22％。
注：亨通光电、精达股份、中天科技、特变电工、万马股份、ST远程、通达股份、永鼎股份、通鼎互联、通光线缆未披露电线电缆产量。
3、中国电线电缆行业市场集中度
从产量集中度看，2020年，我国电线电缆行业CR3企业产量集中度为4．57％，CR5企业产量集中度为6．44％，CR10企业产量集中度为8．89％；从营业收入集中度看，2020年，我国电线电缆行业CR3企业营业收入集中度为5．97％，CR5企业营业收入集中度为8．04％，CR10企业营业收入集中度为11．11％。从整体上看，我国电线电缆行业市场集中度较小，市场较为分散。随着国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治，促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场，有利于进一步提升行业集中度。
4、中国电线电缆行业企业布局及竞争力评价
根据各公司公告，电线电缆行业中，2020年，电线电缆主营业务收入超过100亿元的企业有5家，分别是宝胜股份、远东股份、亨通光电、精达股份、中天科技。从企业电线电缆业务的竞争力来看，宝胜股份的电线电缆业务收入规模较高，在电线电缆行业占据较大优势。
5、中国电线电缆行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析，2020年，我国电线电缆行业的规模以上公司数量超过4000家，其中大部分为中小企业，行业参与者众多，竞争较为激烈。电线电缆的生产原材料的成本占到了70％－80％，由于电线电缆行业具有自身的特殊性，往往原材料供应商都处于强势的地位，所以原材料的采购就受到国际金属价格波动的影响。我国的电线电缆产品市场，招标体系价格权重较高，平均价降幅、二次议标议价的情况出现较多；这决定了我国电线电缆市场是买方垄断的市场结构。电线电缆行业的低端市场进入门槛较低，导致行业内中小企业较多；在中高端市场，成为行业内有竞争力的企业则需要突破较高的行业壁垒。近年来，出现了以母线槽为代表的新的电路方式替代电线电缆，未来仍可能有新的产品出现。
运用波特的“五力”模型，对电线电缆行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，电线电缆行业的竞争情况如下图所示：
以上数据参考前瞻产业研究院《中国电线电缆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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来源：前瞻产业研究院
