菲律宾电力行业相关方介绍

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前言:

本篇介绍菲律宾电力行业相关机构,包括政府监管部门,发电企业,输电企业,配电企业,售电公司和大用户。而菲律宾电力交易市场WESM较为复杂,需要在另文分篇描述。可参考阅读之前所发的系列文字。

菲律宾电力行业相关方 

Stakeholders of Phil Power Sector

政府部门

菲律宾能源部(DOE),负责对跟政府有关的涉及能源开发、利用和保护的计划、项目和活动进行筹备、整合、协调、监督和控制。在电力产业当中,能源部主要负责对电力发展进行指引和规划,制定相关法规,对项目的开发建设运营进行规范和监督,其中包括对项目的复核。

电力监管委员会 (Energy Regulatory Commission , ERC),ERC是在EPIRA框架之下建立的,作为独立的半司法监管机构,负责监管整个菲律宾的电力行业的官方机构,负责电力行业所有相关的规章制度的建立和调整,行业发展的规划,项目的审批以及市场运行的监督。在电力行业,ERC是最重要最关键的职能机关,几乎所以的项目建设和开发所涉及的审批过程,都需要ERC的直接或间接参与。购电协议PSA的签署,就是由ERC直接审批。

国家电力管理局(National Electrification Administration)主要负责改善农村地区的电力供应状况,支持并管理全国电力合作社(ECs)

菲律宾投资署BOI(Bureau of Investment),是菲律宾主管外资投资的机构。在投资署注册成功的企业,可以享受一系列优惠。对于燃煤电站而言,可以享受4或6年的所得税免税期。

环境和自然资源部(DENR),负责电力项目环评许可的批复。其下属机构Environmental Management Bureau具体负责工业项目的环评审批。环评审批是菲律宾电站项目开发最重要和难得的准证之一。

发电企业

参考之前文字所述浅析菲律宾电力发展历史,菲律宾早在上世纪90年代就放开发电市场。目前,主要存在以下几类发电企业:NPC独资发电企业、NPC-IPPs合资发电企业、配电商所有的发电企业和IPPs独立发电商企业【备注1】。

吕宋地区

米格尔能源公司(SMEC)在发电行业里属于龙头老大,发电装机总容量为2,545MW,占到菲律宾全国装机总容量的20%,其发电装机全部分布在吕宋地区,占到吕宋网装机容量的27%,其子公司KEPCO Ilijan燃机装机容量1200MW,Sual燃煤装机容量1000MW,SanRoque水电装机容量345MW,是吕宋网装机容量最大的发电企业。2017年,SMEC付出2300美元/kw的高价收购美国AES+泰国EGCO在菲律宾投资的Masinloc 煤电+储能项目资产。

吕宋网发电装机排名第二的是先创集团(First Gen),全国装机排名第三。先创集团是菲律宾一家集汽车制造、能源、加工业和房地产于一体的家族企业,该家族是当地非常出名的洛佩兹家族(Lopez family of Iloilo)。先创公司发电装机容量1740MW,其子公司Santa Rita 和San Lorenzo燃机装机容量合计1556MW,Pantabangan-Masiway水电装机容量132MW,和Bacon-Manito地热装机容量52.5MW。

菲律宾全国发电装机排名第二的则属Aboitiz发电公司,在吕宋网的装机排名第三。其装机总容量为1704MW,其中包括合计401MW装机容量的Tiwi和makban地热发电厂,603MW装机容量的Ambuklao,Binga和Magat水力发电厂(Aboitiz发电公司水电装机全国第一),同时在奎松省拥有700MW装机容量的Pagbilao燃煤发电厂。

维萨亚斯地区

在维萨亚斯,NPC/PSALM(国家电网公司资产负债管理公司)是所在电网最大的发电企业,因为它控制着装机容量达700MW的莱特地热综合利用发电公司(UnifiedLeyte complex),该项目也是目前维萨亚斯电网最大的发电项目。

维萨亚斯地区第二装机是全球商业能源公司(GBPC)、Metrobank Group发电公司,First Metro投资公司和Orix公司,其中全球商业能源公司在维萨亚斯拥有九个发电厂,装机容量达到627MW。

在维萨亚斯装机排名第三的是先创集团,其通过其子公司EDC控股装机容量达253MW的Palinpinon-Tongonan地热发电公司,再往后排的话便是Aboitiz的115MW的装机。

棉兰老岛

跟维萨亚斯情况类似,NPC在棉兰老岛电网的装机容量达到了约90%(这在电网私有化进程中一直被外界所诟病),Aboitiz仍是这个地区最大的私营发电公司,其装机容量达到了249MW。不过预计之后棉兰老岛的装机形势有望改善。随着100MW lligan柴油发电厂于2013年和200MW Saranggni燃煤发电厂于2015年先后投产,Alcantara Group 将会成为该地区最大的发电公司。

根据2001年电力改革法案的规定,任何发电企业在某个单独电网中的装机占比不得超过25%,在全国电网中的装机占比不得超过30%;配电企业和下属关联的发电公司所签署的购电协议容量不得超过其购电协议总量的50%。菲律宾发电企业清单见附件【备注2】

输电企业

菲律宾电力的输、配、售是相对分离的,输电网由吕宋(分北部和南部电网)维萨亚、棉兰老三大部分组成,资产所有权属于菲律宾电力资产和负债管理总公司(Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation (PSALM))旗下的子公司National Transmission Corporation(Transco)。2009年,Transco通过招标,将电网高压输电业务的特许运营权(25年+25年)授予私营联合体NGCP-National Grid Corporation of Philippine,中国国家电网公司在NGCP占有40%股份,其余60%股份由当地两家企业各占30%。

配电企业

配电公司主要负责配电网络的建设经营和向俘获性用户(captive customer辖区用户)供电的业务。按照所有权属性分,菲律宾配电公司主要分为私营配电公司Private Distribtion Utility,PDU和电力合作社Elctricity Cooperative,EC。

PDUs和Meralco

截止到2016年,菲律宾共有19家私有投资者拥有的配电公司,参考菲律宾电力行业简介。其中规模最大的是马尼拉电力公司Manila Electric Company (简称Meralco)。它是菲律宾成立最早的电力公司,距今已有114年历史,前身是19世纪末马尼拉地区最早的市政电灯公司La Electricista。现在的Meralco是吕宋岛地区乃至整个菲律宾最大的售配电公司,其辖区范围覆盖包括Metro Manila在内的32个城市,辖区面积9678平方千米,覆盖包括工业、商业和普通居民用户在内超过600万人口,且都位于菲律宾经济的核心地区。Meralco一方面通过特许经营权对所在区域的俘获性用户进行垄断供电,另一方面也成立零售电力提供商RES,通过WESM对大用户进行供电。MERALCO在电力市场的地位举足轻重,各发电企业都争相与之合作,希望能够取得大额电量和相对稳定的电价。

电力合作社(ECs)

电力合作社主要是有一些偏远地区的个体用户共同组建和拥有的配电机构,主要定位是满足自身用电需要。电力合作社一般都是在NEA 和ERC组织和支持下成立,目前全国有112家。大多数电力合作社是非盈利机构,为电力消费者服务也为消费者所有,运营资金来自电力客户,如有盈利亦将退还客户。由于其公司的特殊性质,其运营和管理能力会存在很多问题,特别是债务隐瞒行为,农村电力合作社长期被视为高风险部门,以至于极少的商业信贷投向这个领域【备注3】。有鉴于此,2011年开始,NEA对电力合作社建立了风险评级制度,一定程度上有助于规范合作社经营行为,促使其改进管理和服务。

售电企业(RES,Local RES,SOLR)

菲律宾主要有三类售电公司:配电企业的售电公司、发电企业的售电公司和纯个人或实体成立售电公司,其中前两类在菲律宾称为Affiliate Retail Electricity Supplier,和第三类统称为零售电力供应商RES。另外,配电公司可在竞争市场上仅向其特许经营区内的大用户开展售电业务,此时配电公司可充当RES的身份,被称为Local RES。根据菲电力法规定,RES必须取得电监会ERC发放的准证才可以经营,而Local RES属于非管制业务,不需要电监会的批准。RES和Local RES售电公司只能将电力卖给750kW以上大用户,他们获取电量的方式和DU是一样的,可以通过WESM上的现货交易(Spot Marketing),也可以和发电厂签订长期供电长协PSA【备注4】。目前菲全国共有30家RES和25家Local RES,具体见清单。

菲律宾电改的目标之一是大用户只能从售电公司购电【备注5】,因此在RES和Local RES之外,菲律宾还有一种可向大用户售电的企业类型成为Supplier of Last Resort,简称SOLR。当大用户无法签到售电公司时(既市场上售电公司没有足额电力供应时),大用户可以从Supplier of Last Resort购电。SOLR设置的目的是保证大用户电力供应的最后屏障(此处仅指市场机制),一般由配电公司充当SOLR身份,目前菲律宾市场上的SOLR有46家,清单见附件。

大用户(contestable customers)

菲律宾电监会ERC根据用户用电功率的不同,将用户分为三个等级:1-750kw用户,750kw-1MW用户和1MW以上用户。其中,第一类用户称为配电公司的俘获性用户captive customer,只能从所在辖区的配电公司被动购电,没有选择权和议价权;后两类用户统称为大用户contestable customers(字面意思为可竞争用户),既可以从所在辖区的配电公司购电,也可自行选择售电公司并与之谈判购电电量和电价。根据菲律宾电改的方向,在未来,大用户只能从售电公司购电,不能再从配电公司购电【备注6】。当大用户无法签到售电公司时(既市场上售电公司没有足额电力供应时),大用户可以从Supplier of Last Resort购电。截至到2019年1月份,菲律宾全国登记在册的大用户一共1880家,具体见清单。

备注:

【备注1】National Power Corporation,菲律宾国家电力公司。在菲律宾电改之前,NPC垄断经营菲律宾全国发输配售全产业链业务。

【备注2】本处以及下文各处提及的发电企业清单、配电公司清单、电力合作社清单、RES清单,Local RES清单,SOLR清单,大用户清单等都已经上传至国际电力小圈子。在公众号底部菜单栏点击国际电力小圈子 扫描二维码加入下载。后不赘述。

【备注3】区别于印尼和孟加拉等国,由于菲律宾地方国有或集体所有的电力合作社的天然腐败属性,这类公司在银行的资信评级较差,反而是完全市场化经营的私营配电公司PDUs的现金流和财务状况更为健康,因此PDUs所签署的PPA更受银行青睐和信任。

【备注4】ERC认为,发电企业与售电公司签署的PSA不需要ERC审批,这属于完全的市场行为;而对于发电企业与配电公司签署的PSA,ERC处于保护辖区俘获性用户权益的考量,这类PSA必须经过ERC审批

【备注5】:见备注6

【备注6】:此举目的是培养用户的竞价和竞量习惯,继而用电侧建立用户和售电公司的竞争机制和氛围。实际上,ERC为大用户设置了选购售电企业的最后期限,要求大用户在此日期之后不得再从配电公司购电,只能从售电公司购电。但是因为种种原因,此期限被一拖再拖。

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